It started in Napels
De Amerikaanse advocaat Michael Hamilton reist naar Napels om de erfenis van zijn overleden broer te regelen. Hij ontdekt er dat zijn broer een negenjarig zoontje had, Nando, dat wordt opgevoed door zijn tante Lucia (Sophia Loren). Michael en Lucia ruziën over wie het hoederecht moet krijgen over Nando, maar al snel evolueert hun haat naar liefde…